Das Allzweckkampfschiff N-Nautilus

Nadia und ihre Freunde entdecken zwei Luftkampfschiffe von Gurgoile, werden aber ihrerseits auch gesichtet. Gurgoile stellt Nadia vor die Wahl, entweder zu ihm zu kommen oder alle zu töten. Sie geht auf seine Forderung ein und trotzdem macht Gurgoile Jagd auf ihre Freunde, die versuchen mit dem Grakam zu entkommen. Electra erweist sich als rettender Engel und bringt sie zu Kapitän Nemo, der inzwischen das Kommando über ein neues Schiff hat, wieder eine „Nautilus“. Aber auch diese entdeckt Gurgoile, worauf Kapitän Nemo eines der beiden Schiffe zerstört und Gurgoile auffordert, seine Tochter Nadia freizugeben. Gurgoile weiß jedoch, dass Nemo ihn nicht angreifen wird, solange Nadia in seiner Gewalt ist. Als er Nemo auffordert, ihm den „Blue Water“ auszuhändigen, gibt dieser notgedrungen nach. Gurgoile zerstört die Insel Tartesos in der Annahme, somit auch Kapitän Nemo vernichtet zu haben.