Weihnachten – Das Wunder der Gedärm-Kuscheltiere

Natsuru wacht am Heiligabendmorgen auf und findet heraus, dass er und sein Bote, Disemboweled Tiger, die Körper getauscht haben! Disemboweled Tiger beschließt, nach draußen zu gehen, um diesen Anlass zu genießen, und sieht Natsurus Freunde Mikoto, Shizuku und Akane auf der Straße, nur um zu bemerken, dass sie ebenfalls mit ihren jeweiligen Boten, nämlich Strangled Stray Dog, Electrocuted Wildcat und Black Seppuku, vertauscht wurden, Kaninchen ebenso. Die Boten haben Spaß mit ihren neuen Körpern, bis sie dabei erwischt werden, wie sie sich bei einer Essensrechnung davonschleichen und gezwungen werden, in einer Show aufzutreten. Kaede trifft sie dann und bringt sie in einen Vergnügungspark, wo sie anfangen, erregt zu werden und erotische Spiele mit ihr zu spielen. Kaede geht in eine Kirche, um die Sünde zu bekennen, mit mehreren Mädchen gleichzeitig unanständige Handlungen begangen zu haben, aber am Ende wird sie nur von der Studentenvertretung (die zufällig auch dort arbeitet) bestraft. Die Boten kommen, um sie zu retten, kämpfen aber stattdessen gegeneinander, als sie (zu ihrer Freude) feststellen, dass sie Schmerzen empfinden können. Nachdem sie sich von Kaede verabschiedet haben, fahren sie mit einem Schlitten davon, das Ganze ist eine bizarre Weihnachtsgeschichte.