Das Tal ohne Wiederkehr

Guy informiert Toru und seine Gruppe, dass der Held, Simon Scania, zuletzt vor vier Jahren im Valley of No Return gesehen wurde. Bevor sie jedoch die Informationen weitergeben können, werden sie vom Gillette Corps überfallen und entkommen mit Fredrikas Dragoon-Form. Als sie im Tal ankommen, bemerken sie, dass es mit magischem Nebel gefüllt ist. Als Chaika beginnt, die Talwand hinunterzuklettern, folgen die anderen. Unerwartet gibt der Fels unter ihnen nach und sie stürzen in den Nebel. Akari, Chaika und Frederika, sicher in einer Schutzbarriere, sehen zu, wie Toru auf eine Illusion reagiert: Frederika konnte Chaika und Akari nur im Nebel finden und fangen, sodass Toru unter der Magie leiden musste. Sie warten und schließlich stolpert Toru in ihre Barriere und befreit ihn vom Einfluss der Magie. Wiedervereinigt, Die Gruppe macht sich auf den Weg entlang des Talbodens, wo sie die Maschine finden und zerstören, die den magischen Nebel erzeugt. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, findet die Gruppe Simon, der jetzt verrückt und wahnhaft ist. Simon enthüllt, dass er die Nebelmaschine geschaffen hat, um Menschen, die dem Nebel begegnen, zu zwingen, den Verrat zu erleben, den er empfand, als seine Frau und sein bester Freund ihn verrieten. Nachdem die Gruppe Arthurs Bein aus der Maschine geholt hat, lässt sie Simon in Ruhe.