Erwachen

Kahano und Kiato kombinieren ihre Lied- und Tanzmagie, um Vetto zu überwältigen, bevor er Kiatos Bein durchtrennt und Kahonos Kehle zerquetscht. Vetto besiegt Gifsos Seeungeheuer und erinnert sich, dass seine Gruppe Träume hatte, bevor die Menschen ihnen Verzweiflung zeigten. Trotz Noelles Widerwillen versichert Kahono ihr telepathisch, dass sie stark genug ist, um das zu schützen, was für sie wertvoll ist. Noelle erlangt die volle Kontrolle über ihre Macht und wirkt einen weiteren neuen Zauber, Sea Dragon’s Roar (eine riesige Wasserschlange, die Vetto überwältigt und ihm den Arm abschneidet). Yami erkennt überrascht, dass Noelle ein angreifender Magier ist. Als Vetto sich daran erinnert, Licht getroffen zu haben, bevor er an einer Hochzeit teilgenommen hat, bei der ihre Leute getötet wurden, öffnet sich ein drittes Auge in der Mitte seiner Stirn. Es verstärkt seine mythische Bestienmagie und wächst seinen abgetrennten Arm nach. Yami, Noelle erkennt, dass die Mitternachtssonne mehr als eine terroristische Organisation ist und fordert sie auf zu rennen. Aus Magie und überwältigt wird sie von Asta gerettet.