Der König der Magier hat es gesehen, Teil 2

Schwester Lily wird von den Banditen entführt. Yuno erkennt, dass die Banditen ihn wollten, nicht Salim. Er findet Schwester Lily mit ihnen in Astas Versteck unter dem riesigen Dämonenschädel. Ihr Anführer fordert Yunos vierblättriges Kleeblatt. Klaus und Mimosa besiegen die Banditen in einem Hinterhalt. Klaus enthüllt, dass Mimosa Salim mit Magie der Pflanzenerzeugung verhört und eine Pflanze beschworen hat, die die Gedanken ihres Opfers spricht. Salim wollte sich rächen, weil er in der Prüfung gegen Yuno verloren hatte, und stellte die Banditen ein, um sein Zauberbuch zu stehlen. Klaus enthüllt versehentlich, dass er Yunos Fähigkeiten respektiert. Yuno bietet an, Salim zu befreien, wenn er sich von Hage fernhält. Salim versucht Yuno zu töten und eine wütende Schwester Lily schlägt ihn nieder. Ein Bandit wird vermisst und als verkleideter Julius entlarvt, der den Platz eines Banditen einnahm, damit er Yuno beobachten konnte. Der Zaubererkönig erfährt von Salim, dass sein Vater (ein hochrangiger Politiker) korrupt ist, und verleiht der Goldenen Morgenröte einen Stern, weil er ihn entlarvt hat. Klaus vermutet, dass der Anführer der Goldenen Morgenröte, William Vangeance, von Salims Vater wusste. Asta erfährt, dass Yuno bei seiner ersten Mission auch einen Stern verdient hat. Eine neue Mission wird verfügbar und Julius hat eine gute Idee, welche magischen Ritter er rekrutieren soll.