Der Mann, der nicht weiß, wann er aufgeben muss

Vetto blockiert den Angriff von Luck und Magna und sie brechen zusammen. Asta blockiert seinen Versuch, sie zu töten, schneidet ihm den Bauch auf und kämpft mit Kiato gegen ihn. Vanessa und Gauche begegnen Magiern der Mitternachtssonne, und Gauches Gegner hat eine magische Kette, die seine Spiegel zerstören kann. Gauche versteckt sich und trifft auf eine Krabbe, die zuvor in den Höhlen gesehen wurde. Er täuscht den Zauberer vor, er habe seinen Spiegelklon beschworen und besiegt ihn. Der gefälschte Klon ist Gray(mit Transformationsmagie), der Gauche zurück zu Charmy führt. Sie werden von einem anderen Magier der Mitternachtssonne gefangen, der beginnt, ihre Magie zu erschöpfen. Gauche erinnert sich daran, von Asta gelernt zu haben, dass sich Freunde gegenseitig beschützen. Gray verwandelt einen Felsbrocken in ein Stück Fleisch und Gauche schreit Charmy an, dass der Zauberer ihr Abendessen stiehlt. Die lebensmittelbesessene Charmy erwacht aus ihrem verzauberten Schlaf und ruft einen Schafskoch herbei, der den Zauberer vernichtet. Aus Magie wird Gray als schüchterne, nervöse junge Frau entlarvt, die sich schämt, wenn andere ihr wahres Selbst sehen. Vetto überwältigt Asta; wütend, dass er Lichts Schwerter benutzt, bricht er Astas Arm fast, als Noelle und Kahono ankommen.