Als Oberschülerin Mari einem Mitschüler begegnet, der zu spät kommt, ist sie überrascht zu erfahren, dass er ein Tiermensch ist. Es ist zwar nichts Besonderes, dass Tiermenschen mit Menschen zusammenleben, doch Vorurteile erschweren ihnen den Alltag, weswegen es recht ungewöhnlich ist, einem solchen zu begegnen. Die erste Begegnung mit einem Tiermenschen verunsichert Mari zunächst, doch schnell stellt sie fest, dass sich mehr hinter dem tierischen Fell verbirgt, als sie zunächst angenommen hat. Je mehr sie ihn kennenlernt, desto stärker fühlt sie sich zu ihm hingezogen – zu seiner Standhaftigkeit, seiner Herzensgüte … und seinem Körper.