Alto Goldfield ist ein wenig erfolgreicher Schüler der Royal Ortigia Magic Academy. Als er kurz davor ist, das Jahr wiederholen zu müssen, findet er zufällig ein uraltes Zauberbuch, in dem die gefährliche Dämonin Vermeil gefangen gehalten wird. Alto beschließt, sie zu beschwören und zu seiner Vertrauten zu machen. Doch um ihre gewaltigen magischen Kräfte aufzuladen, verlangt sie eine ganz spezielle Bezahlung von ihrem neuen Herren: Er muss sie jeden Tag einmal leidenschaftlich küssen, was dem jungen Magieschüler zu Beginn recht schwerfällt. Das wiederum gefällt auch Lilia, Altos Kindheitsfreundin, überhaupt nicht und auch die übrigen Schüler betrachten die ungewöhnliche Vertraute mit Argwohn.