Der Filmclub einer Jungenschule bildet die Kulisse für drei unerwartete Romanzen. Mao und Hisashi kommen sich bei einem Projekt näher, nachdem sie sich drei Versprechen gaben, das Geheimnis des jeweils anderen zu wahren. Clubpräsident Jin und der eifersüchtige Giichi zanken sich oft, bevor sie Gemeinsamkeiten finden. Erstklässler Shion tritt dem Filmclub auf der Suche nach einem Freund bei und gerät mit Rei aneinander – bis Rei ihn um ein Date bittet.