Die Akademiekampfprüfung

Dass Anos schon so früh in Arclaniska angekommen ist, missfällt Revest Aynie, dem Topschüler des dritten Jahrgangs. Er meldet sich freiwillig für den ersten Wettbewerb, doch im Gegensatz zu Ledriano gelingt es ihm nicht, Gegenstände zu verwandel, wofür er und die Dämonenakademie verspottet werden. Anos deckt auf, dass Ledriano die Figuren seines Gegners mit einem magischen Spruch vor Veränderungen geschützt hat, und zeigt seine magischen Fähigkeiten. Melheis kann keine Informationen dazu finden, dass Held Kanon von einem Menschen getötet wurde, und wird von Anos zu weiteren Untersuchungen ausgeschickt. Abends gehen Misha und Sasha mit Anos auf ein Straßenfest. Sie entdecken, dass Ray und Misa gemeinsam unterwegs sind, und beobachten, wie Ray Misa eine Kette schenkt. Für den Wettkampf am nächsten Tag lässt Avos Revest den Vortritt, doch die Menschen haben das Unterwassergebiet mit Weihwasser versetzt, so dass die Dämonen keine Magie wirken können und verlieren. Auf Bitten Revests fordert Avos die Helden erneut heraus und verdampft das Wasser des Sees. Unbeeindruckt nehmen die Helden die Herausforderung an, da sie eine Geheimwaffe zu besitzen meinen. Eine seelenlos wirkende Schülerin ihrer Akademie wartet auf dem Grund des Sees.