Aufgezogen von einer Katzenmutter, verspürt ein Drache Menschen gegenüber nichts als Verachtung. Er wird von den verschiedenen, dort ansässigen Katzen, Onkel Flügel genannt und lebt mit ihnen im Wald, wo er die Samtpfoten vor Gefahren schützt. Darunter befinden sich auch Katzen, die ihre ganz besonderen Erfahrungen mit Menschen gesammelt haben: Eine Katze erlebte mit einem Prinzen Abenteuer, während eine andere in der Stadt damit beschäftigt war, Menschen zu beobachten. Diese Erlebnisse sind es, die dem Drachen erlauben, seinen Hass gegenüber Menschen langsam zu überdenken.