Vor langer Zeit beherrschten gewaltige Bestien das Land. Nach ihrem Tod strömte Mana aus ihren massiven Überresten und schenkte der Welt Magie. Von überall kamen Menschen herbei, die sich jene Macht zunutze machen wollten und begannen, die kolossalen Wesen zu verehren.

Viele Jahre später bricht zwischen der Jerle-Föderation, für welche die alten Traditionen noch Bestand haben, und dem Gildllan-Imperium, das sich eher auf neue Technologien verlässt, Krieg aus. In dieser Zeit macht sich der junge Knappe Leo aus Jerle auf den Weg zu der Grenzstadt Lunne, gemeinsam mit seiner Mitstreiterin Celia und ihrer Lehrmeisterin Lisette. Doch dort erwartet sie ihr ehemaliger Freund Hugo, der sich nun dem Imperium angeschlossen hat …