Auf Wiedersehen Sommertage

Shinpei hat einen Traum von Ushio, einem Freund aus Kindertagen, der ihm sagt, er solle ihre Schwester Mio beschützen. Als er auf der Fähre erwacht, fällt er versehentlich in die Brüste einer Frau. Shinpei reist zur Beerdigung von Ushio nach Hause auf die Insel Hitogashima. Sou, ein weiterer Freund, enthüllt, dass Ushio ertrunken ist, um das junge Mädchen Shiori zu retten. In dieser Nacht sieht man Mio draußen und starrt ins Leere, bis ein Verwandter namens Tetsu, Hitogashimas einziger Polizist, auftaucht. Sou erzählt Shinpei, dass Spuren an Ushios Hals darauf hindeuten, dass sie erwürgt wurde, und dennoch sahen Zeugen, wie sie ertrank. Mio gibt Shinpei Ushios Muschelkette. Tetsu enthüllt, dass Shiori und ihre Familie über Nacht verschwunden sind. Mio enthüllt eine Woche vor Ushios Tod, Shiori behauptete, einen Klon gesehen zu habenvon sich selbst. Nezu, der Jäger der Insel, nennt dies Schattenkrankheit, eine Krankheit, die den Schatten einer Person zum Leben erweckt, bevor sie und ihre Verwandten getötet werden. Mio behauptet, bevor Ushio starb, hätten sie beide einen Schatten von Ushio gesehen. Da die Krankheit angeblich im Hito-Schrein geheilt werden könnte, gehen sie dorthin, nur um einen Schatten zu sehen, der Shiori ähnelt. Als sie einen Schuss hören, finden sie die Frau von der blutenden Fähre. Sie versucht zu sprechen, wird aber erneut von einem Schatten von Mio erschossen, der Mio und Shinpei erschießt und sie beide tötet. Shinpei erwacht plötzlich auf der Fähre und fällt erneut in die Brüste der Frau.