Encounter with the Young Dragon

Cao Cao erzählt von der Not in der Kingdom World, die Sima Yi verursacht hatte. Dieser hatte den Herrn des Luoyang-Areals Dong Zhou Providence Gundam manipuliert und mit den BUGs den Energieträger Trinity monopolisiert. Um sein Land zu retten, entschloss sich Cao Cao dazu, Dong Zhou zu besiegen, und schloss eine Allianz mit Sun Jian. Zeitgleich waren Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu und Zhuge Liang auf den Weg nach Luoyang, um Dong Zhous Treiben ein Ende zu setzen. Auf ihrer Reise wurden sie in einem Forschungslabor von BUGs umzingelt, doch von Cao Cao und Sun Jian gerettet. Als sie von deren Zielen erfahren, schließt sich Liu Beis Gruppe ihnen an, um Dong Zhou zu stellen.