In der fernen Zukunft hat eine als Rosty Wind bekannte Katastrophe den größten Teil Japans in eine karge Wüste verwandelt und die Zivilisation in Schutt und Asche gelegt. Nachdem sein Lehrmeister dem Rost zum Opfer gefallen ist, begibt sich der schelmische Bisco Akahoshi auf eine Reise durch die sandige Wüste, um einen Pilz zu finden, der nur als Rostfresser bekannt ist und von dem es heißt, er könne die Krankheit heilen. Zusammen mit dem schneidigen jungen Arzt Milo müssen die beiden gegen die unbarmherzige Umwelt und ihre Mitwanderer ankämpfen, um lebend zurückzukommen.