Als er auf einer abgelegenen Lichtung mitten in einem Wald voller gefährlicher Kreaturen das Bewusstsein wiedererlangt, stellt der Held dieser Geschichte erschrocken fest, dass er nicht nur sein Gedächtnis verloren hat, sondern sich auch noch in einer fremden Fantasywelt befindet – und zwar nicht als humanoides Wesen, sondern als Schwert! Lange Zeit bleibt ihm jedoch nicht, um über seine Situation nachzudenken, denn kurz darauf trifft er ein verletztes Katzenmädchen, das vor einigen zwielichtigen Gestalten wegläuft. Er beschließt, ihr zu helfen und das Mädchen, das sich als Fran vorstellt, nimmt ihn mit sich. Sie gibt ihm den Namen Shishou und gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise, um Frans versklavten Black-Cat-Clan zu befreien.