Heißes Blut

Koyomi ist nun ein Vampir und hat den Auftrag, die abgetrennten Gliedmaßen von Kiss-shot von den Vampirjägern zurückzuholen, die sie entwendet haben. Bevor er den ersten Jäger, den gigantischen Vollvampir Dramaturgy, zur Rede stellt, unterhält er sich mit Tsubasa. Er verbirgt seine Vampir-Natur, aber Tsubasa ist immer noch an den Gerüchten über Vampire interessiert, die in Umlauf sind. Beim Kampf reißt Dramaturgy Koyomi mit einem Schlag die Arme ab, aber Koyomi entdeckt seine vampirische Kraft der schnellen Regeneration. Dramaturgie sieht den Kampf als verloren an und überlässt Koyomi das Bein von Kiss-Shot. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kiss-Shot die Gestalt eines Kindes angenommen. Sie verwandelt sich jedoch in einen jungen Teenager, nachdem sie ihr erwachsenes Bein verzehrt hat.

Als nächstes kämpft Koyomi gegen das Vampir-Mensch-Mischwesen Episode, das sich in Nebel verwandeln kann und ein riesiges silbernes Kreuz als Waffe trägt. Tsubasa mischt sich in den Kampf ein und wird von Episode aufgeschlitzt. Bevor sie stirbt, weist Tsubasa Koyomi darauf hin, dass er Episode besiegen kann, indem er Sand in seine Nebelform wirft. Koyomi benutzt den Sand, um Episode zu überwältigen und ihn bis zur Bewusstlosigkeit zu erwürgen. Meme Oshino, ein Verbündeter von Kiss-Shot, bringt Koyomi dazu, sich zu beruhigen und teilt Koyomi mit, dass er sein eigenes Blut benutzen kann, um Tsubasa zu heilen – für einen Preis von 3 Millionen Yen. Koyomi benutzt daraufhin sein eigenes Blut, um Tsubasas Leben zu retten. Der Verzehr des zweiten Beines ermöglicht es Kiss-Shot, sich in einen jungen Erwachsenen zu verwandeln.

Koyomi muss nun gegen den vollmenschlichen Priester Guillotine Cutter antreten, um die Arme von Kiss-Shot zu bekommen. Vor dem Kampf fleht er Tsubasa verzweifelt an, zu ihrer eigenen Sicherheit zu gehen. Tsubasa stimmt schließlich zu und überlässt Koyomi ihr Höschen als Versprechen, dass sie sich später wiedersehen werden. Trotzdem entführt Guillotine Cutter Tsubasa, und Meme rät Koyomi, „zu vergessen, wieder ein Mensch zu sein“, um sie zu retten. Koyomi nutzt eine Kraft, um seine Arme in Baumwurzeln zu verwandeln, um Guillotine Cutter zu besiegen und Tsubasa zu retten, aber er scheint seinen Wunsch, wieder ein Mensch zu werden, aufgegeben zu haben.