The Demons That Lurk in the Moonlight

Die Söldnergruppe “Black Edge” hat sich in der königlichen Stadt Orvelia niedergelassen, und ihr Anführer Riheet wird von Stadtrat Moriham ins Schloss eingeladen, der vorschlägt, die Black Edge zur Untersuchung der Berichte über dämonische Aktivitäten im Königsforst einzusetzen. Jedoch lehnt der königliche Rat von Orvelia die Hilfe von “Black Edge” ab. Danach, bei einem konspirativen Treffen mit anderen gleichgesinnten Dunkelelfen, bespricht Riheet Pläne zur Übernahme der Nation.

In der Zwischenzeit werden Clause und sein Trupp damit beauftragt, die Dämonen zu untersuchen, die im Wald lauern. Der Trupp gerät in einen Hinterhalt und wird nahezu aufgerieben. Nur Clause bleibt übrig, um die Stellung zu halten, während ein einzelner Soldat namens Gran nach Orvelia zurückkehrt, um zu berichten, was sich zugetragen hat. Aus Sorge um ihren Freund eilen Kasel und Frey los, um ihn zu retten.