Yuuya Nomoto wird von einem alten Bekannten gebeten, jenen und dessen Freunde herumzufahren, um Mädchen aufzureißen. Was Yuuya jedoch nicht wusste ist, dass diese die Mädchen mit Gewalt entführen wollen. Dabei haben sie sich jedoch das falsche Opfer ausgesucht und alle bis auf Yuuya wurden von dem Mädchen namens Hitomi umgebracht. Anschließend wird er von ihr gezwungen, zu einer Müllhalde zu fahren. An diesem Ort wird Yuuya Zeuge ihrer besonderen Fähigkeiten, denn sie verwandelt sich in eine Bestie und kämpft gegen einen weiteren Menschen, der sich in eine Bestie mit dem Aussehen eines Löwen verwandelt. Beide sind in Wahrheit Therianthropen, die über die Intelligenz von Menschen und die Fähigkeiten von Tieren verfügen. Diese Wesen tragen heftige Kämpfe, die sogenannten Killing Bites, aus.