Allen ist ein misanthropischer Zauberer, der tief im Wald lebt und von allen um ihn herum als „Dämonenkönig“ gefürchtet wird. Er lebt ein Leben in Abgeschiedenheit, bis er eines Tages die junge Charlotte aufliest. Sie war aus ihrer Heimat geflohen, nachdem ihre Verlobung wegen eines Verbrechens, das sie nicht begangen hatte, aufgelöst wurde. Als Allen dies hört, erinnert er sich an seine bittere Erfahrung, von einer Gruppe verraten worden zu sein, die er einst für seine Freunde hielt. Nachdem er die Geschichte gehört hatte, wie sie ihr ganzes Leben lang ausgebeutet wurde, beschließt Allen, sie in seiner Villa wohnen zu lassen und ihr … unanständige Dinge beizubringen.