Nach Jahren des Wartens kann der Oberschüler Naoya sein Glück kaum fassen: sein Schwarm Saki hat endlich in eine Beziehung eingewilligt. Doch unmittelbar darauf macht ihm seine Mitschülerin Nagisa ein Geständnis. Naoya ist hin und hergerissen: Er hat mit Saki ja nun eine Freundin, aber er möchte auch Nagisas Gefühle nicht verletzen. Also einigen sich Nagisa und er darauf, Saki zu einer Dreiecksbeziehung zu überreden. Wird sie nachgeben? Und falls ja, wie würden die drei damit klarkommen, immer weiter von den üblichen sozialen Maßstäben abzuweichen?