Vor langer Zeit besiegte ein Held der Gerechtigkeit einen Unheil verbreitenden Dämonenkönig. Daraufhin wurden die Monster von seinem Zauberbann befreit und konnten von nun an in Frieden auf einer kleinen Insel namens Dermlin leben.

Dai, ein kleiner Junge, ist der einzige Mensch auf der Insel. Als Kleinkind erlitt er Schiffbruch und wurde vom gütigen Monster Brass großgezogen. Die Monster der Insel, allen voran Gome-chan, sind seine Freunde. Dais größter Traum besteht darin, ein Held zu werden und seine Freunde zu beschützen.

Diese Gelegenheit bietet sich ihm schon bald, denn eines Tages erwacht der Dämonenkönig Hadlar zu neuem Leben. Dai beginnt eine Ausbildung bei dem legendären Helden Avan, doch werden sie und Avans Schüler Pop von Hadlar überrascht.

Avan stellt sich seinem einstigen Widersacher, welcher seine Wiederauferstehung dem großen Dämonenkönig Vearn verdankt. Ein harter Kampf entbrennt und nicht einmal der Seltbstaufopferungszauber Megante, den der verzweifelte Avan zum Schutz seiner Schüler einsetzt, kann Hadlar stoppen.

Just als Hadlar Dai attackieren will, verfällt letzterer in eine Raserei über den Tod seines Meisters und ein mysteriöses Emblem in Form eines Drachen beginnt auf seiner Stirn zu leuchten. Mit dessen Hilfe gelingt es ihm, den Dämonenkönig zurückzuschlagen. Dai und Pop müssen nun durch die Welt ziehen, um diese vor dem neuen Dämonenheer und dessen Anführern zu beschützen.