Clevatess ist der Herr aller magischen Bestien, der sowohl über einen unheimlichen Intellekt als auch über zerstörerische Kräfte verfügt. Genervt von den 13 Helden, die den Auftrag hatten, ihn zu vernichten, hat er beschlossen, die Menschheit ein für alle Mal loszuwerden.

Allerdings erhielt er eine Aufgabe: die Pflege eines neugeborenen Menschenkindes. Jetzt steht die Welt am Rande des Armageddon, und die Verpflichtung, ein Kind aufzuziehen, hält alles auf.