Die Menschheit ist infiziert. Wer sich angesteckt hat, mutiert zu einem riesigen Insekt, einem Gastrea. Dagegen ist nur ein Kraut gewachsen: Das schwarze Metall Veranium, aus dem auch die schwarzen Kugeln Black Bullets gefertigt werden, mit denen die Agenten den Kampf gegen die Gastrea aufnehmen.