Früher war Tama ein Mensch und noch dazu ein strahlender Ritter, der tapfer gegen die Mächte des Bösen gekämpft hat. Doch eines Tages wurde er von einem listigen Assassinen hinterrücks mit einem Dolch aufgespießt und starb einen tragischen Tod. Nur ist das nicht das Ende der Geschichte, denn Reinkarnation ist in seiner Welt nicht unmöglich. Zu seinem Erschrecken muss er allerdings feststellen, dass er leider nicht als Held der Menschen wiedergeboren wurde – sondern als furchterregender S-Rank Behemoth, der als Jungtier eher wie eine liebreizende Katze aussieht.

Nachdem die überaus hübsche und attraktive Elfendame Aria auf die verwahrloste Katze trifft und sie vor dem sicheren Tod bewahrt, schließt sie das kleine Wesen sofort in ihr Herz. So beschließt sie, dass es schön wäre ein Haustier zu haben – selbst wenn dieses ein wenig Magie beherrscht. Doch egal, ob der Rest der Welt ihn als weich und knuddelig ansieht, schlummert in ihm dennoch die Ehre eines edlen Kriegers und die Stärke eines unaufhaltsamen Monsters der Stufe S! Daher liegt es nun also an ihm, seine leichtsinnige D-Rang-Abenteurerin mit seinen Kräften zu beschützen und nebenbei nicht als Behemoth identifiziert und von den Menschen getötet zu werden.