Does the Soul that was Devoured by the Wings, Dream of Its Beloved Child?

Mikage überlegt, ob er die Kirche verlassen soll, wird aber von Teito unterbrochen. Während Teito und Mikage sich unterhalten, wird Mikage von einer von Castors Puppen beobachtet. Mikage hat einen Flashback von ihm und Teito, als sie auf der Akademie waren. Mikage bemerkt einen kleinen Jungen, der ihn von einem Baum aus beobachtet, aber als er versucht, den Jungen anzusprechen, rennt er weg. Der Junge wird beim Stehlen von Brot in einem Laden erwischt, aber die Bischöfe lassen ihn gehen. Er erzählt Teito und Mikage, dass er Tajio heißt und dass seine Mutter tot ist und sein Vater gegangen ist, um Geld zu verdienen. In der Zwischenzeit führen die Schwestern ein Theaterstück für die Besucher der Kirche auf, aber Tajio glaubt, es sei echt und unterbricht das Stück, bis Mikage kommt, um ihn wegzubringen. Tajios Vater kommt, um ihn nach Hause zu bringen, aber der Vater entpuppt sich als Kor. Teito und Mikage rennen los, um Tajio zu retten, und als Teito und Tajio angegriffen werden, aktiviert sich das Auge von Mikhail, hält dann aber an. Frau kommt an und besiegt den Kor, und Tajio und sein Vater gehen nach Hause.