Die Worte einer Mutter

Angefeuert von den Mädchen der Union beschert Anos seinem Gegner im Magischen Schwert Turnier eine demütigende Niederlage. Auch Ray ist siegreich und entpuppt sich als Kämpfer für das Königshaus, fest entschlossen, Anos im Finale zu töten. Doch Anos erkennt, dass Ray unter einem magischen Pakt steht. Da er vermutet, dass Rays Mutter Sheila dabei eine Rolle spielt, suchen er und Misa sie im Krankenhaus auf. Sein Schwert übergibt er seiner Mutter, die vom Anos-Fanclub bewacht damit nach Hause gehen will. Im Krankenhaus erfahren die beiden von Sheila mehr zu dem magischen Pakt. Um zu verhindern, dass sie sich auflöst, teilt Misa ihre Kräfte mit ihr. Unterdessen versucht Emilia Rudwell, sich Anos Schwert unter einem Vorwand anzueignen. Als sie auf Wiederspruch stößt, greift sie an und verletzt Anos Mutter. Der Anos-Fanclub kann ihr nichts entgegensetzen. Im letzten Moment erscheint Anos. Nachdem er seine Mutter und die Mädchen geheilt hat, lässt er sich ihre Namen geben. Dann verschwindet er mit Emilia in die Arena. Zornig tötet er sie, um sie als Hybrid wieder zum Leben zu erwecken. Unterdessen erscheint Ray im Krankenzimmer seiner Mutter. Um zu verhindern, dass sie Schaden nimmt, schlägt er Misa bewusstlos.