Der Schulwechsler

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt Anos zusammen mit seinem Untergebenen Shin, einem hervorragenden Schwertkämpfer, der wiedergeboren werden will. In der Schule erklärt Lehrerin Rudwell, dass das Szepter, welches Anos und die Zwillinge aus Delsgade mitgebracht haben, gestohlen wurde und die Gruppe deswegen nicht die volle Punktzahl erhalten würde. Sasha und Misa, ein weiteres Mädchen aus der Klasse, protestieren erfolglos gegen diese Entscheidung. Doch Anos hat Rudwells Spiel längst durchschaut und holt das Szepter zurück. Nach dem Unterricht lädt Misa die drei in ihren Club ein. Der Anos-Fanclub ist ein Deckmantel für die Union, die gegen eine Teilung der Dämonenrasse kämpft. In der Lehrstunde zweier Schwertmeister taucht ein Neuzugang auf. Ebenso wie Anos kann Ray Gransdori eines der Dämonenschwerter aus der Erde ziehen und beide besiegen die Schwertmeister. Ray möchte sich Anos Gruppe anschließen, doch Anos lehnt ab. Stattdessen fordert er Ray und die Unionanhänger auf, sich zusammenzutun und gegen ihn, Misha und Sasha zu kämpfen. Die Zwillinge besiegen gemeinsam die Mädchen der Union, während Anos und Ray sich einen erbitterten Kampf liefern, den Ray verliert. Dennoch nimmt Anos ihn als Gefolgsmann auf.