Institute of the Gods

Für das Drachentötungstraining lässt Erdomaid die Schüler, ohne Einsatz von Magie, zu einer Kiefer in der Ferne laufen. Ledriano, Heine und Laos denken, dass es einfach ist, aber plötzlich werden sie von einem Drachen angegriffen und sterben. Erdomaid erweckt sie mit seiner Sanduhr wieder zum Leben und verrät ihnen, dass sie das Ausweichen vor echten Drachen üben werden. Wenn sie sterben, müssen sie zurückkehren und die Sanduhr erneut umdrehen, damit sie nicht endgültig sterben. Die Klasse sieht schockiert zu, wie das Trio erbarmungslos getötet wird. Shin erklärt, dass unterirdische Drachen durch Vibrationen jagen und man ihnen ausweichen kann, indem man schleicht. Weitere Drachen tauchen auf und versuchen, Anoshu anzugreifen, aber er setzt Zwangsmagie ein, um sie in die Knie zu zwingen. Dann bringt er einen von ihnen dazu, ihm sein Nest zu zeigen, da Arcana erwähnte, dass Everastanzetta in der Unterwelt sei. Mischa und Sascha folgen ihm, während er sich in Anos zurückverwandelt Schließlich erreichen sie die Stadt Gaelahesta, die es vor zweitausend Jahren noch nicht gab. Anos stellt fest, dass die magischen Kräfte der Bewohner denen der Menschen und Dämonen ähneln und dass Ahide sie heimlich verfolgt. Ahide erklärt, dass er nicht dort ist, um zu kämpfen, da Kämpfen in der Stadt verboten ist, aber nicht in Everastanzetta.