Nach 500 Jahren Konflikt zwischen der Kirche und den Hexen wurde vor einigen Jahren Frieden geschlossen. Doch im Schatten verbleiben Überreste des Konflikts in vielen Teilen der Welt. Saybil, ein Schüler an der königlichen Akademie für Hexerei und Zauberei im Königreich Wenias, hat seine Erinnerungen an die Ereignisse vor seinem Eintritt in die Schule verloren. Auf Geheiß des Schulleiters Albus wird er auf eine spezielle Trainingsmission in den südlichen Teil des Kontinents geschickt, wo sich die Anti-Hexen-Fraktion stark konzentriert. Begleitet wird er von starken Persönlichkeiten wie Roux Cristasse, eine Hexe der Dämmerung, die Zugang zum verbotenen „Grimoire of Zero“ haben will, das brillante Mädchen Holtz und die Bestie Kudd. Doch was spielt sich im Süden wirklich ab …?