In dieser Welt hängt das gesamte Leben von der beruflichen Bestimmung und den Fähigkeiten ab, die mit dem zarten Alter von zehn Jahren bestimmt werden. Als Sohn eines Magierkönigs und einer Schwertprinzessin sollte Arel eine schillernde Zukunft bereits in die Wiege gelegt bekommen haben … doch auf ihn wartet die Arbeitslosigkeit! Trotz des herben Rückschlags gibt er nicht auf und trainiert verschiedene Fähigkeiten mit dem Schwert. Mit 15 Jahren begibt er sich in die Schwerterstadt Bressgear, um dort als Schwertmeister ganz groß rauszukommen …