Nachdem es einem Helden gelungen ist, den Dämonenkönig zu besiegen, ist das Land in Aufruhr. Ein Turnier soll abgehalten werden, um festzustellen, wer der neue Herrscher der finsteren Welt werden soll. Zum Unmut der derzeitigen Machthaber kristallisiert sich schnell ein unerwarteter Favorit heraus: Helck ist ein menschlicher Held, dem es mit seiner fröhlichen Art schnell glückt, Anhänger um sich zu scharen, während es ihm gelingt, seine dämonischen Gegner scheinbar problemlos zu besiegen.

Zwar gibt er vor, die Menschheit zu hassen und vernichten zu wollen, doch Vermillio, eine der temporären Verwalterinnen des Landes, misstraut dem freundlichen Riesen. Immerhin kann sie den Titel des »Dämonenkönigs« keinem Mann überlassen, der ihr Reich in den Untergang führen will! Also setzt sie alles daran, seine wahren Motive herauszufinden und ihre Welt zu retten.