Wir schreiben das Jahr 1863 in Japan: Das Land befindet sich mit dem Zerfall des Shogunats inmitten eines politischen Umschwungs, der die Straßen in reißende Flüsse roten Blutes verwandelt. Die steigende Spannung zwischen der Herrscherklasse, den wandernden Rōnin und den Regierungs-Samurai formen die Bühne für eine der turbulentesten Zeiten des Landes. Dem Waisenjungen Nio ist diese harsche Lebenswirklichkeit mehr als bewusst. Trotzdem brennt in ihm das Feuer der Gerechtigkeit und der Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Als er in Kontakt mit einer Revolutionsgruppe namens Miburo kommt, wird er in den Konflikt hineingezogen und entschließt sich, selbst den Weg zu einer besseren Zukunft freizukämpfen. Doch gesäumt ist dieser Weg von Lug und Trug – wird es Nio gelingen, seinen Prinzipien treu zu bleiben?